Кредитная эйфория обернулась долговой лихорадкой: зауральцы не платят по счетам

Потребительское кредитование Сегмент потребительского кредитования обеспечил 87% прироста совокупного кредитного портфеля банковского сектора области за 10 месяцев ушедшего года. Доля потребительского кредитования в кредитном портфеле банковского сектора области преобладает - 61,7%, тогда как в целом по России она составляет 41,3%, в УРФО - 30,1%.
Розничный кредитный портфель банковского сектора области увеличился за 10 месяцев 2013 года на 28%, продемонстрировав опережающие темпы по сравнению с Россией в целом (24,3%) и УРФО (23,4%). Однако, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (39,4%), интенсивность прироста регионального розничного рынка замедлилась. Некоторое сдерживающее влияние на динамику объемов розничного кредитования оказали меры Банка России по регулированию рисков на рынке потребительских кредитов за счет ужесточения порядка формирования резервов по ним и их учета при расчете достаточности капитала.
В январе-октябре 2013 года наблюдался опережающий рост долгосрочных кредитов при сохранении их доминирующей доли (85,6%) в розничном кредитном портфеле. Среднесрочные кредиты за анализируемый период выросли на 10,8%, составив 13,2% от портфеля, краткосрочные – на 4,3%, их доля – 1,2%.
Кредитный портфель банков увеличился при снижении процентных ставок, как на розничном, так и на корпоративном рынках. Средневзвешенные процентные ставки по потребительским кредитам в октябре были ниже уровня начала года. При этом одни банки ужесточили ценовые условия кредитования населения, другие – смягчили их, в том числе под влиянием конкуренции за клиентов. В октябре 2013 года разброс средневзвешенных процентных ставок по банкам был значительным: от 15% до 21,6%.

Кредиты нефинансового сектора экономики Нефинансовый сектор экономики обеспечил только 13% прироста кредитного портфеля банков за 10 месяцев 2013 года. Кредитная задолженность нефинансового сектора (корпоративный сектор и субъекты малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей) увеличилась на 5,6%, до 31,3 млрд. рублей. При этом темп прироста не превышал аналогичный показатель прошлого года (9,5%) и был существенно ниже, чем в целом по России (13,7%) и УРФО (21,0%).
Невысокие темпы прироста промышленного производства, снижение объема инвестиций в основной капитал и ухудшение отдельных показателей деятельности нефинансовых организаций ограничили их возможности по привлечению кредитов банков.
Доля кредитов, предоставленных нефинансовому сектору, составляла 38,3% совокупного кредитного портфеля, что является одним из самых низких показателей за последние несколько лет.
Оптовая и розничная торговля, сельское и лесное хозяйство, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий сохранили доминирующие позиции в отраслевой структуре корпоративных кредитов (22,7%; 19,8% и 13,1%, соответственно - на 01.11.2013). При этом наиболее существенно увеличилась кредитная задолженность по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (в 8,2 раза), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (в 2,2 раза), целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (на 43,0%).
По данным отчетности банков и филиалов иногородних банков, наблюдалось замедление темпов прироста долгосрочных кредитов, однако они преобладали в кредитном портфеле нефинансового сектора экономики (50,5%). Суммы краткосрочных кредитов увеличились на 19,1 % и составляли 28,8% от совокупного портфеля данного сектора экономики. Суммы среднесрочных кредитов уменьшились на 8,8%, их доля – 20,7%.
В среднем по всем срокам средневзвешенные процентные ставки по кредитам нефинансовому сектору за 10 месяцев года снизились на 0,3 процентного пункта (до 13,4% - в октябре). Некоторые кредитные организации повышали средневзвешенные процентные ставки по таким кредитам - до 21,7% в октябре, ряд банков, стремясь сохранить клиентов, смягчали условия кредитования - до 10%.

О качестве кредитных портфелей банков

Просроченная задолженность всех категорий заемщиков увеличилась за 10 месяцев 2013 года на 47,8% (за 10 месяцев 2012 года - на 21,4%), ее доля в совокупном кредитном портфеле повысилась с 3,5% до 4,3%.
В целом по России прирост просрочки был менее интенсивным (17,3%), но ее доля по России (4,5%) превышала региональное значение.
Наращивание розничного кредитного портфеля сопровождалось неутешительной статистикой прироста просроченной задолженности населения – на 66,9%, что значительно выше темпов ее прироста за аналогичный период прошлого года (на 35,5%) и аналогичных показателей в целом по России (на 39%). Её доля в кредитном портфеле возросла с 3,4% до 4,5% (по России – 4,5%).
Доля «просрочки» в портфеле ипотечных кредитов за 10 месяцев текущего года снизилась с 1,2% до 1,1%, однако ее сумма увеличилась с начала года на 9,5%, то есть напряженность исполнения населением долговых обязательств в этом сегменте рынка также нарастает.
У предприятий малого и среднего бизнеса «просрочка» увеличилась на 10% (её доля не изменилась - 6,8%); У физических лиц-индивидуальных предпринимателей – на 31,6% (доля возросла с 3,2% до 4,0%). Корпоративный сектор, в отличие от прошлого года, когда наблюдалось сокращение его «просрочки» на 30,1 %, в текущем году увеличил её на 65,6% (доля возросла с 1,2% до 1,7%).
Напряженность платежей в нефинансовом секторе в целом по России и УРФО значительно выше: доля просроченной задолженности предприятий малого и среднего бизнеса в их кредитном портфеле по России - 8.2%. УРФО - 8.0%; физических лиц-индивидуальных предпринимателей – 5,1% и 4,2%; корпоративных клиентов – 3,2% и 1,8%, соответственно.
Анна Лебедева